영업 관리 - SAL

판매 제안

기업들은 매출을 올리기 위해서 잠재 고객을 확보해야 합니다. 영업 관리 모듈은 고객 관계 관리(CRM) 모듈에서 얻은 데이터로 고객 목록을 작성할 수 있습니다. 두 모듈을 통합한 결과를 통해 제안(Offer) 프로세스를 시작하고 관리할 수 있습니다. 모듈 내의 유연한 가격 책정 및 캠페인 어플리케이션으로 시스템의 많은 변화 기준에 따라 점진적이고 유동적으로 가격을 결정 할 수 있으며, 손익률 기준에 따라 가격 책정 프로세스를 관리할 수 있습니다. 대량으로 판매하는 경우의 가격도 가격 리스트에 반영할 수 있습니다. 주문 기반 제조 회사에서 사용하며 마스터 데이터 관리 모듈을 기반으로 하는 제품 구성자(Product Configurator) 어플리케이션과의 통합을 통해 설계 단계에 있으며, 시스템에 기록이 없는 제품 및 하위 항목에 대한 비용도 계산할 수 있습니다.

주문 및 계약

제안이 수락되면 잠재 고객은 실질적인 고객이 되고, 준비된 제안은 실제 주문이나 계약으로 전환될 수 있습니다. 제안사항을 참조하여 요구 조건에 따라 초기 수량, 가격 또는 예정된 계약을 만들 수 있습니다. 이 경우, 주문은 제안(Offer) 사항보다는 계약(Contract)을 기반하여 작성합니다. 영업 관리 모듈의 재무회계, 원가 관리 회계, 재고 관리, 생산 관리, 자재 소요 계획 모듈과 통합되어, 마감일, 생산 계획, 모든 재고 유형, 현재 및 향후의 재고 정보 또는 중요 고객의 위험도 평가 과정을 거친 후에 주문이 확정됩니다. 기업은 이런 과정을 통해 고객에게 납기에 대한 좀 더 명확한 정보를 제공할 수 있습니다. 납기일, 가격, 주소, 지불 계획, 배송 조건과 같은 많은 중요한 정보는 문서나 품목에 근거하여 보관합니다. 한편으로는 주요사항에 대한 관리를 제공하는 마스터 데이터 관리 옵션은 적으며, 여러 특징(색상, 크기 등)과 이러한 특징을 기반으로한 다양한 옵션의 제품을 더 신속히 관리할 수 있습니다. 모든 제품의 기능은 문서로 보관될 수 있도록 제공되며, 원할 경우 이 사양에 따라 가격을 책정할 수 있습니다.

마찬가지로, 제품 세트를 사용하여 많은 수의 제품을 한 번에 추가하고, 관리하여 판매 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

배송

주문 프로세스가 완료된 후에는 납품 날짜 및 재고품 이동에 따라 재고를 자동 또는 수동으로 배송 관리합니다. 필요한 경우, 일련번호나 배치번호 추적을 통하여 관리할 수도 있습니다. 또한, 부피, 중량, 크기 등의 제품정보와 함께 모듈에 제시된 옵션을 따라 포장하거나 제거 창고로 부터 출하가 가능합니다. 이를 통해 패키지를 추적할 수도 있습니다.

송장

판매 과정에서 생산자는 발송 문서로 재고 출하를 완료한 후, 송장 처리 과정을 시작합니다. 재무회계 모듈을 통합하여 송장을 개별 또는 일괄적으로 회계처리하며, 수금계획에 따라 관련 회계를 고려하도록 지원합니다. 유연한 전표 코드로 프로세스를 쉽게 관리할 수 있습니다.

편리한 사용

체계적인 구조를 가진 영업 관리 모듈은 보다 효율적인 잠재 고객 관리를 가능하게 하고, 프로세스를 가속화하여 더 높은 경제적 성과를 달성할 수 있도록 합니다. 완전히 통합된 이 모듈은 프로세스 전반에 걸쳐 판매에 중요한 모든 매개변수를 고려하여 비용 절감과 투명성 증대에 기여합니다. 사용자는 판매 관리 모듈을 통해 최소한의 정보 입력으로 모든 거래를 매우 신속하게 수행할 수 있습니다. 또한 모듈의 '배치(Batch)  애플리케이션'은 배치와 많은 프로세스의 자동 작업을 가능하게 합니다. 비즈니스 프로세스 관리 모듈과 통합하여 권한, 허가, 통지 등 모든 영업 프로세스를 관리할 수 있습니다. 동적 인쇄 기능을 통해 문서 유형이나 고객에 따라 다양한 인쇄 조건을 설정할 수 있으며, 작성한 모든 문서는 기업 커뮤니케이션 모듈과의 통합을 통해 전자 메일로 전송할 수 있습니다.

문서 관리 모듈의 통합으로 문서를 쉽게 보관할 수도 있습니다.

통합

영업 관리 모듈은 판매의 모든 프로세스를 지원합니다. 제안, 계약, 주문, 배송 및 송장과 같은 문서 유형이 이 모듈에서 작성됩니다. 시스템은 모든 문서와 정보 흐름을 관리합니다. 이 모듈은 독립적으로 사용할 수도 있지만, 사용자는 다른 caniasERP 모듈과 함께 사용할 때에 가장 많은 혜택을 받을 수 있습니다. 영업 관리 모듈에는 제안에서 송장까지 모든 중요한 사항이 포함됩니다.

• 사용자 인증
• 제안 프로세스
• 고객/잠재고객 추적 및 활동 관리(고객 관계 관리-CRM)
• 가격 및 손익 계산(원가 관리 회계, 표준 비용 관리, 생산 비용 관리, 재고 관리)
• 재고 추적 및 운영(필요 자재 사항, 재고 현황)
• 필요 자재 요청 생성(자재 소요 계획)
• 생산 계획 및 납품일 산정(자재 소요 계획, 생산 관리)
• 제품 세트(BOM 관리)
• 회계 문서(재무회계)
• Back-to-back 주문(구매관리)
• 비용 송장(송장 관리)
• 프로세스 관리 및 승인(비즈니스 프로세스 관리)
• 문서 보관(문서 관리)
• 데이터 교환(전자 데이터 교환)
• 전자 송장, 전자문서 보존, 전자 배포, 전자 문서 발송 운영(e-delivery)
• 이메일 송수신(기업 커뮤니케이션 관리)
• 수입 반품(수입 관리)
• 수출 문서(수출 관리)
• 소매 판매(소매 관리)
• 예산 계획(예산 관리)
• 고정자산 매출/청구(자산관리)
• 서비스 송장(서비스 관리)
• 프로젝트 및 생산주문 생성(프로젝트 관리, 운영 관리)
• 제품 사양관리 (마스터 데이터 관리)

기능 개요

• 사용자 권한
• 제안(Offer) 프로세스
• 주문 프로세스
• 일정 계약 프로세스
• 금액기준 계약 프로세스
• 수량기준 계약 프로세스
• 수동 및 자동 예약 프로세스
• Back-to-Back 주문 프로세스
• 배송 프로세스
• 배차 지시 프로세스
• 위탁 프로세스
• 자재 일련번호 사용
• 배치 번호 사용
• 변형(Variant) 자재 사용
• 바코드 프로세스
• 반품 및 취소 프로세스
• 송장 처리 프로세스
• 견적 송장
• 초기 주문 송장 프로세스
• 환율 관리 프로세스
• 신용장 프로세스
• 임대 프로세스(일련번호 포함 또는 제외)
• 서명 개념(& Limit)
• 동적 인쇄 개념
• 주문 식별 및 주문 금액 계산기
• 포장 조건(운송 및 포장 정보)
• 할인 관리
• 세금 계산
• 가격 정책
• 복잡한 부가가치세 활용
• 제품 사용법
• 제품 사양 활용
• 일괄 송장 인식
• 포장 목록
• 자동 가격 차이 및 환입 계산
• 영업 목표 관리
• Available-to-promise (ATP) 계산(재고 상황을 고려한 고객 문의 대응)
• 일괄 송장 처리
• 운송비 계산
• 은행 불입금 어플리케이션
• 고객 리스크 평가 및 신용 한도 관리
• 제안 수정 버전 추적
• 이익 손실 비용 계산
• 전자 송장, 전자 문서 보존, 전자 수출, 전자 배송 노트